无论你是在金融服务业刚开启自己的职业生涯,还是在财富管理领域已经取得了可喜的成绩,《卓越理财顾问养成指南》都将帮助你优化你的商业模式、拓展你的客户资源,达到你认为难以企及的目标。
为适应时代的变化,原书第2版做了必要的更新,包括利用社交媒体和“校友营销”策略获取富裕客户的新章节,补充了如何使用财富管理流程、如何向潜在客户传递令人信服的价值主张,以及如何将成功的房地产经纪人转化为客户的营销行动计划部分。
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