一個編輯的真心告白：「這個故事，若只有我ㄧ個人讀過，我將會很難過……」

「愛超越了魔法，這本書我有自信可以推薦給大家。」--宮崎駿
「神隱少女」和「霍爾的移動城堡」的靈感來源！

跨越時代、超越年齡的奇幻文學經典！
勇氣、友情、與愛情的穿透力，足以撼動最堅固的防衛，與最惡意的思想！

　　每年新年到來的前一天，磨坊裡的學徒們都焦躁不安，
　　他們在害怕一件即將發生的可怕事情……

　　年紀最小的學徒克拉巴特，做了一個可怕的夢，
　　他夢見磨坊裡最照顧他的彤大，躺在荒地的墳墓裡。一覺醒來，克拉巴特全身顫抖。
　　他記得彤大曾送他一把刀，說：
　　當你有危險時就拿出這把刀，它的刀身變黑，就表示真的危險……
　　他記得彤大曾語重心長對他說：
　　如果有天你愛上了一個女孩，要小心別讓師傅知道……

　　噩夢成真，克拉巴特從此再也見不到摯友，但彤大的刀和叮嚀，他都牢牢守護著。
　　克拉巴特在心裡暗暗立誓：他要找出彤大離開人世的真正原因！
　　並且完成彤大想離開磨坊，到外面世界自由飛翔的願望……

　　但究竟要用什麼方法，才能擺脫磨坊師傅的控制，真正獲得自由？
　　而此時，克拉巴特發現他心中又多了一個必須要守護的祕密：
　　他愛上了一個女孩……