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该书分为老君卷、观音卷、如来卷、牛魔卷、龙王卷、哪吒卷、神界卷等七卷，对《西游记》中的神话故事和角色的原型及演变过程进行溯源和求证：
观音本是三撇胡子男菩萨，如何在东传路上一步步演变为美丽女郎？
太上老君化胡为佛，这是真的吗？
狮驼国三妖，隐藏着西域佛教衰退之谜？
牛魔王的原型是在青藏高原之上？
猪八戒为什么是天蓬元帅？
观音本是三撇胡子男菩萨，如何在东传路上一步步演变为美丽女郎？
太上老君化胡为佛，这是真的吗？
狮驼国三妖，隐藏着西域佛教衰退之谜？
牛魔王的原型是在青藏高原之上？
猪八戒为什么是天蓬元帅？
