駿府城之堅固實在不同凡響。它規模雖小，外表也不甚起眼，但就防禦角度而言實為天下名城。然即使如此，埋伏其內的裡柳生為數仍然不少。秀忠已嚴禁再次狙擊二郎三郎，柳生宗矩轉而想透過六郎及阿風查出宿敵風魔的下落。

　　島左近希望除掉駿府城內的柳生忍者，找來宗矩的姪子──新陰流正統傳人兵庫助，告知宗矩所行眾多齷齪陰謀。經過天人交戰，兵庫助在「不願柳生一族蒙羞」心態下決定加入島左近這一方，經過兩次慘絕人寰「柳生殲滅柳生」的激戰，駿府城內的裡柳生悉遭殺害。二郎三郎也趁此機會揚言要與秀忠開戰，逼使秀忠承諾今後不再讓宗矩介入。

　　關原之戰結束已九年餘，一路辛苦走來的二郎三郎總算有了立足之地，下一步就能開始進行說服大秀賴的工作，這就是他存活至今心中最大的目的吧！

　　慶長五年（一六○○）日本關原之戰，五十九歲的德川家康在清晨風雨中觀看陣勢，因一切都在掌握中而心情大好。眼見豐臣秀吉餘部即將落敗，等待多年的天下於日落之前理應歸至手中......

　　然而──老天爺果真會讓家康心想事成嗎？

　　就在家康聽聞開戰槍響、躍身上馬之際，敵方派出的武田忍者趁著混亂，近身將之刺殺！主將斃命一旦洩露，士氣必定大受影響，家康的影武者世良田二郎三郎只得立刻挺身瓜代，指揮戰況。

　　該名影武者並非泛泛之輩。跟在家康身邊將近十年，讓世良田二郎三郎不只身形、語氣、癖好盡皆酷似，戰略思考、氣質決斷也與主公不分軒輊，因此得以度過眼下難關。但是，扮演主公的任務並未隨著關原之戰結束；騎虎難下的二郎三郎，接著必須拉攏近臣、寵姬，欺瞞敵方，讓德川家在與豐臣家、各大名的競爭中拔得頭籌，以大阪冬之陣、夏之陣確定天下去向。

　　二郎三郎英明善領，足可與家康並駕齊驅，甚至更有超越。他期許自己能帶來和平，因而與亟欲接掌政權的家康嫡子——展開爾虞我詐的權力爭鬥，並藉由忍者集團襄助，終於成功壓制秀忠的勃勃野心，為人民帶來十餘年休養生息，也奠立德川幕府之後二百八十年的基業。