後陽成天皇於慶長八年（一六○三）策封二郎三郎為征夷大將軍，這原是秀忠最覬覦的職位，滿心期待著兩年後就可繼承此職，然後便順理成章「處理」掉二郎三郎。想不到這名影武者一方面削減外樣大名，一方面鞏固自身，亟欲掌握政權、滿心焦躁的秀忠只好依賴柳生宗矩進行破壞及暗殺行動，數度與風魔眾展開血淋淋的爭鬥。

　　二郎三郎於關鍵時刻將所有真相寫成一信呈報天皇，以此做為要脅。秀忠眼見天皇不動聲色、狙殺冒牌家康的計劃亦告失敗，即使暴跳如雷，也只能無奈地接受「大御所」二元政治，讓二郎三郎能保住性命多活幾年；彌八郎等知曉真相的家臣也終於鬆了一口氣，只能期待「父子相殘」的悲劇不要再度上演了。

　　二郎三郎開始建設駿府成為忍者必敗之城，並將原本蓄積在伏見城的所有金銀分批移入。他有一個和平之夢，他要樹立一個和江戶的秀忠互別苗頭的獨立政權，也就是創立駿府獨立共和國。

　　慶長五年（一六○○）日本關原之戰，五十九歲的德川家康在清晨風雨中觀看陣勢，因一切都在掌握中而心情大好。眼見豐臣秀吉餘部即將落敗，等待多年的天下於日落之前理應歸至手中......

　　然而──老天爺果真會讓家康心想事成嗎？

　　就在家康聽聞開戰槍響、躍身上馬之際，敵方派出的武田忍者趁著混亂，近身將之刺殺！主將斃命一旦洩露，士氣必定大受影響，家康的影武者世良田二郎三郎只得立刻挺身瓜代，指揮戰況。

　　該名影武者並非泛泛之輩。跟在家康身邊將近十年，讓世良田二郎三郎不只身形、語氣、癖好盡皆酷似，戰略思考、氣質決斷也與主公不分軒輊，因此得以度過眼下難關。但是，扮演主公的任務並未隨著關原之戰結束；騎虎難下的二郎三郎，接著必須拉攏近臣、寵姬，欺瞞敵方，讓德川家在與豐臣家、各大名的競爭中拔得頭籌，以大阪冬之陣、夏之陣確定天下去向。

　　二郎三郎英明善領，足可與家康並駕齊驅，甚至更有超越。他期許自己能帶來和平，因而與亟欲接掌政權的家康嫡子——展開爾虞我詐的權力爭鬥，並藉由忍者集團襄助，終於成功壓制秀忠的勃勃野心，為人民帶來十餘年休養生息，也奠立德川幕府之後二百八十年的基業。